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Trio entre un black, une trans et une blonde! Une magnifique femme blondinette s'occupe de déshabiller une copine transsexuelle qui est très féminine. A aucun moment ne serait suceptible de se douter qu'elle a une prestation trois-pièces entre les jambes, et malgré tout, c'est super cela qui excite ses associés. Pendant que les blondinettes se pelotent et se lèchent un bel étalon blackette arrive et il a à peine le temps de bénéficier d'une fellation. Si excité par ce trio originale, il encule une cochonne bien profond, ensuite elle-même se fait bourrer par la queue de trans. Une histoire des plus rigolos. L'homme afro rebaise après la dame qui va pomper la femme à pénis jusqu'à obtenir une bonne éjaculation sur la gueule.